Sai lầm đầu tiên là tập trung quá lớn vào một vài vị thế mà không đặt giới hạn. Sai lầm thứ hai là không biết danh mục đang chịu rủi ro từ ngành, thị trường hay phong cách đầu tư nào.

Trung bình giá thiếu nguyên tắc có thể làm tăng rủi ro thay vì cải thiện giá vốn. Bỏ qua tương quan khiến nhiều mã tưởng là đa dạng nhưng lại phản ứng giống nhau trong một cú sốc.

Cuối cùng, chỉ nhìn P/L khiến nhà đầu tư bỏ qua chất lượng, định giá và trạng thái kỹ thuật. Một dashboard danh mục tốt cần kết hợp cả hiệu quả và cấu trúc rủi ro.